搶灘前置倉，實體(tǐ)商(shāng)超集體(tǐ)迎來“第二春”？

來源：零售商(shāng)業評論

實體(tǐ)商(shāng)超近年态勢可以用兩個關鍵字來形容：難和變。

繼步步高之後，胖東來再次出手“調改”其他商(shāng)超，永輝超市和胖東來的合作頻(pín)上熱搜。很顯然，線下(xià)客流的降低、租金成本的上升，以及各渠道競争的加劇，都使得不少傳統商(shāng)超持續承壓，接連被傳出閉店(diàn)消息。

從最近三年的數據來看，全國超市企業關閉門店(diàn)數累計超過2000家。其中(zhōng)商(shāng)超巨頭代表之一(yī)聯華超市過去(qù)三年累計關閉1000多家門店(diàn)；截至2023年，沃爾瑪在中(zhōng)國門店(diàn)已關閉超130家；永輝超市也關閉了近400家門店(diàn)，距離(lí)巅峰時驟然減少了1/3。

但閉店(diàn)不意味着消失，零售行業亘古彌新，新的形态仍在不斷湧現。近二三十年，當商(shāng)超們曆經傳統大(dà)賣場到生(shēng)鮮特色超市、倉儲會員(yuán)店(diàn)、社區店(diàn)等形态的不斷變遷，以及線上線下(xià)消費(fèi)需求的差異，它們也也從未停止自我(wǒ)升級。

增長放(fàng)緩已是事實，但并非意味着毫無增量。商(shāng)超們早已邁過跑馬圈地的時代，開(kāi)始收割更細分(fēn)市場。向時間、空間、更多人群要增量的驅動之下(xià)，社區店(diàn)、mini店(diàn)、前置倉等一(yī)批新業态因需而生(shēng)。

這次，我(wǒ)們要關注的動向是：實體(tǐ)商(shāng)超、便利店(diàn)們正在密集探索前置倉，已悄然成爲頭号玩家。

例如，山姆的雲倉成爲電商(shāng)業績增長的爆發點；永輝大(dà)力推進的店(diàn)倉合一(yī)帶動企業線上訂單增長至20%；天福便利店(diàn)推出“外(wài)賣倉”，成爲便利店(diàn)行業首個探索前置倉的品牌。

大(dà)量的傳統便利店(diàn)從業者也正在借助美團、京東等開(kāi)起了前置倉。在全國擁有約4000家實體(tǐ)門店(diàn)的京東便利店(diàn)，有超過1000家爲前置倉。據了解，疫情之後，很多經驗豐富的京東便利店(diàn)加盟商(shāng)更傾于前置倉模式。

前置倉是伴随即時零售發展起來的零售新業态，因依靠數字化經營系統，并主要服務于線上的24小(xiǎo)時訂單，前置倉的選址要求相對較低，因此相比開(kāi)在人流量較大(dà)的街邊便利店(diàn)、超市，租金、裝修成本更低，商(shāng)品種類也更爲豐富，可以滿足聚會、夜宵、節慶等消費(fèi)場景下(xià)更細分(fēn)的消費(fèi)需求。

一(yī)方面，即時零售已成不少商(shāng)超、便利店(diàn)尋找線上增量的标配。當一(yī)日三餐之外(wài)的數碼手機、服裝、化妝品等通過美團、京東等各類即時零售立馬可得，消費(fèi)市場仍大(dà)有潛力。從商(shāng)家端看，随着即時零售生(shēng)态體(tǐ)系的成熟，前置倉、倉店(diàn)一(yī)體(tǐ)等主要服務于線上訂單的門店(diàn)新形态，可以提高線上的運營效率，并降低運營成本。

當然，我(wǒ)們仍需思考，當實體(tǐ)商(shāng)超紛紛卷入前置倉，是否已經爲長線的戰略布局？以及它們如何快速入局前置倉，提升履約和服務能力？

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從山姆、永輝到天福，實體(tǐ)商(shāng)超便利店(diàn) “卷入”前置倉

前置倉從2015年開(kāi)始被提及，最先主要以生(shēng)鮮電商(shāng)玩家爲主。從2018年開(kāi)始，陸續采用前置倉模式的叮咚買菜，再到美團買菜（現小(xiǎo)象超市）、樸樸超市等紛紛入場。前置倉模式一(yī)直在質疑聲中(zhōng)不斷叠代，可行性也逐漸被市場驗證。

但現在，前置倉的“風”已然吹向了實體(tǐ)商(shāng)超便利店(diàn)。

以沃爾瑪旗下(xià)的山姆會員(yuán)店(diàn)爲例，山姆絕對可以說是前置倉的“頭号玩家”。

今年第一(yī)季度，山姆在中(zhōng)國的會員(yuán)數量增長25%。沃爾瑪國際業務總裁兼CEO Kathryn McLay 也點名了山姆雲倉，“本季度山姆的利潤增速超過營收增速，通過山姆雲倉模式運營，能夠進入更大(dà)的市場區域，并能夠極其高效地配送。因此，電商(shāng)全渠道業務正在以可持續的方式增長。”

山姆的雲倉即是前置倉模式。總體(tǐ)來看，山姆雲倉能直接帶來三大(dà)優勢。第一(yī)，通過前置倉覆蓋更多區域增加會員(yuán)的下(xià)單頻(pín)次；其次，可以吸引潛在的會員(yuán)；第三，通過線上試水不同城市市場，以此獲得更快擴張速度，例如山姆就被傳将在香港地區開(kāi)通線上配送服務。

根據觀察，山姆在進入新地區的時候，都是門店(diàn)還沒開(kāi)業，雲店(diàn)先行。山姆從2018年開(kāi)始大(dà)力推“極速達服務”。精選了1000個高複購、即時消費(fèi)的SKU，采用的是“門店(diàn)+雲倉”模式。以雲倉爲依托的“一(yī)小(xiǎo)時極速達”訂單量占山姆電商(shāng)訂單量近70%，成爲山姆增量的一(yī)大(dà)動力。

從成績上看，目前山姆會員(yuán)店(diàn)主要分(fēn)布在一(yī)二線的前置倉數量超過500家，平均每個倉的日均訂單量超過1000單，客單價230元，線上營收或超400億。

按估算，山姆近年在中(zhōng)國每年開(kāi)出約6家新店(diàn)。同時構建了電商(shāng)配送服務，包括“極速達”、“全城配”等。目前，山姆電商(shāng)滲透率接近50%。而雲倉成爲山姆在國内快速開(kāi)店(diàn)擴張、拉新會員(yuán)的核心驅動之一(yī)。

而不同于山姆的另辟新址自建前置倉，永輝則選擇成本更低、與線下(xià)門店(diàn)形成互補的倉店(diàn)合一(yī)模式。

永輝根據區域情況，在門店(diàn)設置面積不同的倉，并将倉分(fēn)爲了全倉、半倉、分(fēn)揀區等多個類型。例如全倉可以提供全部線上訂單的商(shāng)品，半倉則主要提供高頻(pín)率商(shāng)品。

截至2023年8月，永輝上線的倉店(diàn)合計940家，其中(zhōng)基礎全倉135家，高标半倉131家，店(diàn)倉一(yī)體(tǐ)652家，衛星倉22個。其中(zhōng)800-1000平米的大(dà)型前置倉有100多個。 

從目前發展布局來看，倉店(diàn)合一(yī)模式成爲永輝的主要發力方向。倉店(diàn)合一(yī)的重點在于倉端改造和全渠道的數字化轉型。既可以較好地利用原有店(diàn)内的基礎設施，顯著降低到家業務的投入成本，同時又(yòu)可以依賴平台數字化系統快速進行規模化複制。

永輝超市CEO李松峰曾表示，“倉店(diàn)合一(yī)”是永輝打開(kāi)盈利局面的一(yī)把“鑰匙”，其本質是服務于“到店(diàn)+到家”的全渠道發展戰略。

根據永輝超市提供數據顯示，核心城市的“倉店(diàn)合一(yī)”到家業務效率提升顯著。2023年上半年，報告期内第三方平台到家業務已覆蓋922家門店(diàn)，實現銷售額38.6億元，同比提升10.9%，日均單量19.7萬單。而到2024年第一(yī)季度，永輝線上業務營收41億元，占總營收的比重超過20%，自營平台“永輝生(shēng)活”APP注冊會員(yuán)數已突破1.17億戶。倉店(diàn)合一(yī)的後勁開(kāi)始顯現。

同樣，便利店(diàn)的前置倉模式也已經被驗證。

便利店(diàn)作爲社會經濟的毛細血管，便利店(diàn)+即時零售已經成爲新增長點。但便利店(diàn)門店(diàn)面積、經營品類有限，天福去(qù)年率先試水外(wài)賣倉，也就是便利店(diàn)版的前置倉模式。

天福首家外(wài)賣倉占地面積超過400㎡，提供4000多個商(shāng)品，品類涵蓋日用百貨及快消類商(shāng)品。通過24小(xiǎo)時經營，以天福外(wài)賣倉爲中(zhōng)心，提供10公裏半徑、30分(fēn)鍾即時送達的到家服務。

外(wài)賣倉對比便利店(diàn)而言，外(wài)賣倉更重線上，不用過多考慮貨架陳列的美觀，又(yòu)不用過高的門店(diàn)租金層本，于是在價格上同比其他傳統便利店(diàn)有競争力，且與傳統便利店(diàn)的消費(fèi)場景又(yòu)有差異。同時，外(wài)賣倉内SKU更多，客單均價也會比便利店(diàn)的線上客單價稍高一(yī)些。

天福外(wài)賣倉上線後，開(kāi)業一(yī)個多月，平均每日客單量300~400單，日均銷售額在12000元左右。

同樣在全國擁有約4000家實體(tǐ)門店(diàn)的京東便利店(diàn)，前置倉也成爲這兩年開(kāi)店(diàn)的重點。京東便利店(diàn)同時上線了美團和京東，在雙重助力下(xià)，截至目前，京東便利店(diàn)共有約1000家前置倉，今年仍是加盟商(shāng)們青睐的加盟方向。

「零售商(shāng)業評論」認爲，傳統商(shāng)超一(yī)方面門店(diàn)客流在持續下(xià)滑，另一(yī)方面折扣零售等新業态沖擊導緻競争加劇。而即時零售成爲不少商(shāng)超近兩年的主要業務增量。即時消費(fèi)市場需求仍在不斷擴大(dà)，而傳統商(shāng)超以原有主要服務于線下(xià)的經營模式來承接即時零售業務，仍有一(yī)定局限性。

爲了适應線上線下(xià)不同的消費(fèi)習慣和經營邏輯，前置倉、倉店(diàn)一(yī)體(tǐ)等新形态便應勢而生(shēng)。

可以說，傳統商(shāng)超密集探索前置倉，正在悄然成爲前置倉的最大(dà)玩家。

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實體(tǐ)商(shāng)超集體(tǐ)迎來“第二春”

視線放(fàng)到行業來看，前置倉帶來的市場增量不容小(xiǎo)觑。此前，商(shāng)務部流通産業促進中(zhōng)心發布的《即時零售前置倉創新發展報告》指出，從市場規模增長情況看，2022年和2023年前置倉市場規模年均增速均超50%；從倉庫數量增長情況看，2022年和2023年前置倉數量的年均增速超過100%，尤其是平台倉數量的年均增速超過250%。

即時零售前置倉生(shēng)态，圖源：即時零售前置倉創新發展報告

當下(xià)，前置倉的盈利，仍然是第一(yī)選項。

而對于商(shāng)超而言，其品類更豐富，也更能滿足全天候的消費(fèi)場景更細分(fēn)的消費(fèi)需求。又(yòu)不同于純生(shēng)鮮的高損耗，快消商(shāng)品流通成本也更低。隻要跑通前置倉的盈利模型，就可以快速複制。

對于前置倉或倉店(diàn)合一(yī)的業态，永輝方面從一(yī)開(kāi)始布局就堅定的看好。永輝雲創聯合創始人、永輝到家業務負責人張曉輝曾表示，前置倉的坪效至少是傳統門店(diàn)5到10倍以上，相對于開(kāi)店(diàn)業态它的資(zī)産會輕很多。開(kāi)倉比開(kāi)店(diàn)還是更高效，前置倉隻要1/10的資(zī)産。

傳統商(shāng)超做前置倉，在周轉效率、供應鏈和物(wù)流成本等方面會更具備優勢，但當下(xià)的挑戰也實實在在存在。

「零售商(shāng)業評論」認爲，商(shāng)超發力前置倉模式，要能夠實現線上線下(xià)客群共通、商(shāng)品互補。另一(yī)方面，前置倉的高履約成本是門檻。在保證即時配送的前提下(xià)，要在科技助力下(xià)進一(yī)步提高履約的智能程度和履約效率。

比如在組貨方面，相較于傳統商(shāng)超更多的統一(yī)性商(shāng)品結構，前置倉則更加靈活。它在于可以提前根據消費(fèi)者不同的即時需求，進行組合。前置倉具有很強的社區屬性和位置屬性，可以通過區域消費(fèi)特征，鎖定自己的目标客群，進而轉化爲針對性的商(shāng)品組合優勢。

一(yī)位商(shāng)超行業的營運負責人告訴我(wǒ)們，“前置倉模式其實更加考驗商(shāng)家的組貨能力，和對消費(fèi)者需求的數字化追蹤。山姆雲倉爲什麽能成功，它更多将爆款産品都能通過極速達來滿足消費(fèi)需求，而這些産品都是市場驗證過的。傳統商(shāng)超SKU多，更需要對消費(fèi)者的需求做到及時洞察，前置倉的商(shāng)品才能貨對口，盈利能力才能提升。”

再比如履約效率方面，在業内有很多商(shāng)超、便利店(diàn)，都與第三方平台合作提供配送到家服務。美團等即時零售平台長期以來大(dà)規模投入所形成的即時履約能力，爲前置倉商(shāng)家們提供全套運營能力。比如開(kāi)倉、選址、營銷，以及可以實現商(shāng)品、财務、履約、供應鏈等全鏈條的數字化管理。

實體(tǐ)商(shāng)超發力前置倉業務也是“正當時”。

近日，商(shāng)務部《關于實施數字消費(fèi)提升行動的通知(zhī)》中(zhōng)提到，要鼓勵即時電商(shāng)與履約一(yī)體(tǐ)化體(tǐ)系建設,創新發展基于前置倉的前店(diàn)後倉、便利店(diàn)前置倉、無人前置倉等多種即時零售業态。

對于實體(tǐ)商(shāng)超而言，未來或形成“線下(xià)門店(diàn)+前置倉”的多業态布局。前置倉不僅是長線的戰略布局，也是商(shāng)超的新增長線。